小胖墩不顧大家的反對爬上了屋頂，就在他得意地手舞足蹈的時候，來了一個“飛行怪物”，一下就把小胖墩給帶走了！雞舍里立刻亂作一團……卡門才不相信有什么怪物呢，她決定和哥哥卡梅利多去營救小胖墩。
　　他們一路沒有找到小胖墩，卻撞倒了正準備畫畫的達·芬奇，他正在為作畫的靈感消失而苦惱。恰在此時，他看到坐在一旁的卡門……達·芬奇最后畫出一幅什么樣的畫？小胖墩為什么又會自己飛到天上去了？