本書取材于中國古典文學名著《三國演義》。桃園兄弟徐州失散后，關羽為保護劉備的兩位夫人，被迫歸順曹操，在曹營備受厚待。得知劉備下落后，他毅然掛印封金，留下書信，護送二嫂過關斬將，千里尋兄，一路歷盡艱辛。暫居在古城的張飛懷疑關羽變心。關羽再三分辯，請張飛擂鼓助威，奮勇斬殺了追趕來的曹操大將蔡陽，兄弟終于和好。后來，劉備也脫離袁紹，三兄弟重新團聚。