本書講述唐僧師徒途經隱霧山，驚動了妖怪。妖怪用計搶去了唐僧，兄弟三人在妖怪洞討要師父。妖怪拋出一個假人頭，說唐僧已死。八戒、沙僧以為唐僧已被吃掉，傷心痛哭。悟空已經識破了妖怪的詭計，將計就計，假裝痛哭，然后潛入妖怪洞中，找到唐僧。悟空救出唐僧和洞里其他被妖怪囚禁的人。師兄弟放火燒了妖怪洞府，消滅了這個妖怪。